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Ce 44ème volet des Auditions de Lucas Entertainment propose quelques-uns des plus gros calibres jamais filmés par le studio américain. Michael Lucas l'inaugure en interviewant son nouvel acteur exclusif, le très beau Brésilien Franco Ferrari, avant de lui démonter le cul pour la première fois devant une caméra. À l'affiche également, le skateboarder blondinet Alex Andrews qui va déverser des flots de sperme dans la bouche de son partenaire black. Quant à la scène finale, elle est anthologique avec un duo Rafael Carreras / Shane Frost : surexcité, l'étalon latino va goûter à son propre sperme avant de finir le passif tatoué américain à la bouche dans des gémissements de plaisir...